【观察】汽车修补漆市场:“攻城略地”进行时

涂饰商情2018-11-08 08:42:45


4月2日,中国涂料工业协会与艾仕得涂料系统联合发布了《中国水性修补漆技术与应用白皮书》。随着国家和地方政府重拳治理环境污染,中国汽车水性修补漆市场的发展步伐日益加快,凭借其可持续性和环保特性已经成为中国修补涂料市场发展的大趋势。



修补漆市场迅速崛起

经过60多年汽车工业的发展,中国汽车修补漆经历了四个阶段发展后进入全球化竞争阶段。巨大的汽车市场为行业提供了足够的体量空间参与全球竞争。


汽车涂料作为工业涂料中重要的细分门类,受益于我国汽车工业的快速发展,取得了突飞猛进的进步。汽车涂料业务与中国汽车市场整体的增长形势以及配套生产线数量的增长有直接关系。据数据显示,2016年,汽车产销2811.88万辆和2802.82万辆,同比增长14.46%和13.65%,增幅比上年提升11.21个百分点和8.97个百分点,占全球总销量的29.9%;2017年1-10月的汽车产量就已经高达2349.4万辆,同比增长5.3%。若按照4%的增长速度,2022年中国汽车产销量有望达到3500万辆,同时中国的汽车涂料市场将保持稳速增长,预计到2022年,中国的汽车涂料市场需求规模将达到43万吨。

 

近年来,汽车涂料技术的应用领域逐步扩展到农业机械、工程机械、摩托车、轻工零部件等行业,汽车涂料已突破原有的汽车专用涂料的概念,朝着环保、经济、高性能的方向发展,并业已成为最重要的工业涂料细分门类之一。

 

汽车修补漆发展较为缓慢,上世纪八十年代末,我国汽车修补漆还全部依赖进口,市场由巴斯夫、阿克苏诺贝尔、PPG、杜邦等外国巨头占领。随着轿车普及速度的加快,国产修补漆逐步发展起来,虽然质量上难以企及外企,但由于价格低廉,深受消费者青睐,在中低档修补市场迅速崛起。

 

消费者可支配收入的不断增加,私家车市场需求飞速上涨,车辆迅速增长加剧道路拥挤,导致交通事故频发,诸多原因促使汽车修补漆市场的持续上行。


近年来由于环保观念的日渐普及,水性修补漆市场发展日渐加快。尤其是2015-2016年,水性漆市场增速超过+20%,但市场仍集中在政府环保政策推动较大的城市及中高端汽车品牌的4S店;受环保政策影响推动,未来几年水性修补漆占整体市场的比例将较快增长,预计2016-2020年水性修补漆市场复合增长率为20.1%;近年来发展较快的连锁快修店,由于其区别于独立维修店的管理模式及市场定位,未来受政策也有可能逐步使用水性修补漆。


 

同时,汽车租赁市场也保持了较高速度增长,尤其是在中国、印度、拉美等第三世界新兴国家。据数据统计,中国2016年汽车租赁共计43万辆,较2014年的40万辆增长了7%。而汽车租赁所用车辆主要是二手车,需要不时维护,因而随着全球汽车租赁服务的兴起,汽车修补漆市场也在持续扩张。


此外,车辆老化以及维修、保养、售后改装需求的上升,将增加汽车修补漆的需求。据Research And Markets发布的一份调研报告显示,2016年全球汽车修补漆预计达78亿美元,2016年—2021年间的复合年增长率在5.3%,同一时期市场容量预计保持在4.5的年均增速,预计2024年底将达148.8亿美元。由于中印等亚洲国家汽车需求的快速增加,亚太地区已经成为全球最大的汽车修补漆市场,份额达到34.5%。

 

加码入场,“攻城略地”

较早之前,在中国汽车涂料市场相对封闭之际,一般从哪个国家引进的轿车产品,就配套采用哪个国家的汽车涂料体系。换句话说,国内高档汽车涂料市场几乎被国外品牌垄断。到了2018年,中国汽车平均车龄就已经不低于7年了,汽车后市场加快发展,越来越多涂料企业正在跑步入场。

 

中国作为世界最大的汽车市场,吸引了越来越多跨国涂料企业入局,抢摊国内汽车涂料市场,从最初的几家巨头独占市场,逐渐形成遍地开花的局面。据了解,外资品牌汽车涂料产量份额已经占到一半以上。PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、韩国KCC、关西(含湘江关西)等六大公司在中国汽车涂料市场的销售份额在80%左右,产量份额约占40%。其中,日系汽车涂料市场以立邦涂料、关西涂料为主;韩系以KCC涂料为主;欧美系以艾仕得涂料、PPG涂料、巴斯夫涂料、阿克苏诺贝尔为主;在国内自主品牌汽车涂料市场中,国际各大品牌均有不同程度的市场占有率,市场份额被瓜分的所剩无几,国内企业想加入也无从下手。


 

趁着近几年国内汽车市场的迅速增长,外资企业PPG、阿克苏诺贝尔、艾仕得、巴斯夫、立邦、关西 等国际巨头纷纷加码汽车修补漆市场

 

随着越来越多品牌的入场,给与了PPG一定的压力。为了进一步巩固自身地位,在汽车修补漆领域,2017年1月20日,PPG宣布已经完成对汽车修补漆制造商福田新狮涂料部分资产的战略并购交易。PPG亚洲区汽车修补漆及轻工业涂料副总裁袁洁仪女士表示:“并购一直是PPG加速业务发展的一个方式,在这个范畴有过不少成功经验。此次战略并购,将进一步提升PPG在中国,特别是快速增长市场的竞争力。”同时,在汽车修补漆市场的竞争力也随之增强。

 

2016年5月19日,全国汽车维修转型技能认证国内授牌仪式在阿克苏诺贝尔汽车涂料培训中心举行。不言而喻,阿克苏诺贝尔已经成为汽车修补漆领域首家具备“汽车维修专业技能认证”培训资质的企业。2017年10月,阿克苏诺贝尔汽车修补漆品牌望达正式在中国上市,这是一个非常具有战略意义的转折点,望达将不断扩大在汽车修补漆领域的版图,为汽车后市场的发展助力。

 

巴斯夫涂料部亚太区高级副总裁费培德表示:“随着亚太地区特别是中国汽车数量不断增长,将越来越多车主需要多种优质的修补漆解决方案”。早在2016年12月8日,巴斯夫在亚太的首个汽车修补漆生产基地——巴斯夫涂料(广东)有限公司在江门市开业,新收购的广东银帆生产基地成为亚太区的技术和生产枢纽。这一投资进一步扩大巴斯夫的生产网络,满足新兴修补漆市场日益增长的需求,并且为其汽车修补漆领域“开疆拓土”埋下了伏笔。

 

在如今竞争激烈的汽车修补漆行业,巴斯夫高度重视与宝马的合作伙伴关系。近日,北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司宣布阿克苏诺贝尔正式成为梅赛德斯-奔驰中国的推荐修补漆供应商。

 

后来者关西涂料也加入了中国汽车修补漆市场的角逐,在3月28日的上海水性汽车修补漆发布会上,关西涂料与康众汽配签订了汽车修补漆战略合作协议。据介绍,关西汽车漆全球市场占有率微20%,其中:汽车修补漆在日本市场占有率34%,排名第一;在马来西亚市场占有率44%,排名第一;在泰国市场占有率18%,排名第二。据了解,此次发布会标志着关西涂料汽车修补漆进军中国市场的正式开始。

 

不同于汽车涂料被外企占领的情形,在汽车修补漆市场,这样的情况已经出现了很大的转变。国内包括实创化工、雅图化工、东来涂料等自主品牌快速崛起,加快“攻城略地”,逐渐占领了中、低档修补漆市场。


 

消费需求升级

近年来,我国汽车行业经历了翻天覆地的变化。出口量持续增长,逐渐成为全球汽车涂料市场潜力最大、发展最具活力的地区。但是在汽车涂料和涂装技术方面与工业发达国家相比较,仍然有着比较大的差距。


在新能源车、SUV渐成趋势之时,虽然许多企业对其投入还有很长的一段路要走,其中涉及到的材料选择、生产效率、价格等诸多问题依旧难以解决。然而,车用涂料方面已经有了明显的转变


消费者对汽车消费需求越来越成熟,个性化、多元化、环保化成为新的增长点。同样,个性化、多元化、环保化的汽车涂料亦或汽车修补漆日渐为消费者所青睐。“高质、环保、节能、低成本”已经成为汽车涂料发展的主旋律,水性涂料是未来发展方向。汽车涂料行业在不断提高基材防腐能力和外观装饰性的基础上,向简化标准工艺程序、节省设备投资、降低涂料耗量、低污染、低能耗、低成本、高产出和生态可持续性的方向发展。


近几年来,中国汽车制造业已经建起将近20条水性涂料涂装线,尚有多条水性涂料涂装线将相继投建,汽车行业率先开创涂料水性化,为其他行业推广应用起到示范效应。


“十二五”以来,我国汽车行业环保涂料使用比例不断提升,部分新建涂装生产线VOCs排放指标已经达到世界一流水平。但是,每年仍有1000余万台汽车产品使用传统溶剂型涂装工艺生产,制造过程中散发大量VOCs。同时,汽车内饰释放的VOCs也会对驾乘人员身体健康产生一定程度影响。


随着消费者对环保要求的提高,国家颁布了相应的汽车涂料政策以适应新的市场环境。国家对汽车单位涂装面积VOCs排放量的缩紧措施,必将带动水性涂料的快速发展。


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