解码“德国制造”的七大基因:以高质量之名 ——供给侧改革系列研究之一一二

泽平宏观2018-04-15 16:14:05

文:恒大研究院 任泽平 华炎雪 熊柴


导读

在全球,“德国制造”一直是高质量的代言;在全球,很少有国家能够经受住货币放水刺激金融地产泡沫的诱惑,上百年安心专注于制造;在全球,很少有国家拥有令人羡慕的如此多的单项冠军、隐形冠军,而且德国只有8000万人口。

 

德国制造业在全球制造业竞争力指数排名中长期位居前三;2016年德国汽车出口的国际市场份额21.8%,居世界第一位;德国是世界第一大机械设备出口国;德国是世界最大的化工产品出口国;德国在全球最早提出工业4.0战略,在新一轮工业革命中再度抢占先机。

 

十九大报告指出,中国经济正处于从高速增长到到高质量发展阶段。加快建设制造强国,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。

 

“德国制造”从最初的技术模仿到自主创新,从追求规模数量到关注质量和品质,不同于美国制造和日本制造的“规模生产”模式,德国制造塑造了一个全新的“精细化生产”模式。本文旨在研究“德国制造”高质量发展之路,解码七大成功基因,以为“中国制造”崛起镜鉴。


目录

1      德国制造享誉全球... 3

1.1       德国制造业在国际市场上表现突出... 3

1.2       德国优势行业:汽车、机械制造、化工医药、电子电气、新能源和环保技术... 5

1.3       德国在全球首提工业4.0战略,在新一轮工业革命中抢占先机... 7

2      德国制造发展之路:从劣质产品标签到为高质量代言... 8

2.1       起步中的“德国制造”:被贴上劣质产品的标签... 8

2.2       夺回尊严的“德国制造”:锐意变革创新,用技术和质量为自己正名... 8

2.3       曲折前行的“德国制造”:两次世界大战... 8

2.4       走向巅峰的“德国制造”:为高质量代言... 8

3      德国制造成功的七大基因... 9

3.1       执着、追求完美、严谨的民族性格造就了高质量的德国制造... 9

3.2       “双轨制”教育体系培育出优秀的制造业者... 9

3.3       德国制造业的发展离不开大批具有发展活力的“隐形冠军”:把一件产品做到极致     10

3.4       科研创新是“德国制造”的核心发动机... 10

3.5       工会组织及其他服务型组织为企业提供保护和支持服务... 11

3.6       政府在政策上的大力支持给企业带来发展的信心... 11

3.7       德国长期实施低通胀的货币政策、长效机制的住房制度,有效地控制通货膨胀和资产价格泡沫,始终坚定地以发展制造业作为实体经济竞争力的根本


正文

1 国制造享誉全球


1.1德国制造业在国际市场上表现突出


在近20年以来,德国从未像其他发达国家一样降低制造业在国家经济中的地位。剔除金融危机的影响,德国制造业占GDP比重基本保持在22%以上水平,2016年制造业增加值占GDP比重为23.6%而同时期,美国、日本和中国总体上均出现不同程度的下滑。 

 

德国制造业在国际市场上具有极强的竞争力,国际市场占有率保持在前四位水平。从国际上看,德国制造业国际市场占有率始终保持在世界前列,剔除金融危机的影响,德国、日本、美国制造业国际市场占有率总体上均呈现波动走低的趋势,美国、日本制造业市场占有率下降幅度较德国加大,这可能与中国制造业的市场占有率加速上升抢占了部分市场份额有关。


德国制造业在全球制造业竞争力指数排名中已进入世界前三。《全球制造业竞争力指数》是德勤有限公司全球消费与工业产品行业团队与美国竞争力委员会编制,共三份报告,分别发表于201020132016年。在发布的全球竞争力指数排名报告中,德国从2010年第八位上升到2013年第二位,2016年下降一位,位居第三,预测2020年仍会维持第三位。

 

德国拥有的制造业500强企业数量位居世界前列。2017822日在北京举行的“全球制造商峰会”上揭晓了由全球制造商集团独家编制的2017年度(首届)《全球制造500强》排行榜,其中美国凭借133席位列第一,日本以85家公司位列第二,中国以76家位列第三、德国以26家位列第四。按资产排名情况,德国的大众汽车公司和戴姆勒股份公司分别位列第一和第九位;按收入排名情况,德国的大众汽车进入前十榜单,位列第四位。

 

德国拥有的世界出口市场占有率第一的商品数量保持在第二位的水平。韩国贸易协会发布了名为“通过世界出口市场占有率第一的商品看外国出口竞争力”的报告书,其中,全球出口市场占有率第一产品是指全球同一产品的出口市场中占有率中排在第一位的出口产品,此报告书主要统计各国拥有的出口市场占有率第一的商品种类。据该报告显示,德国始终以次多数量水平排在第二位,中国拥有的出口占有率第一的商品种类逐年增多。

 

德国商品净出口占GDP的比重接连创历史新高。德国商品净出口占GDP比总体呈现震荡上行态势,1990年德国民族统一后,净出口在GDP比重大幅上升,与出口占比的增幅保持一致。2008年金融危机爆发,使得德国制造业净出口在2009年达到了低谷,占GDP比重为5.6%,之后回升,在2015年创造了历史以来新高8.0%2016年为7.9%,但仍是历史次高水平,德国制造业在国际上竞争力逐渐增强。


1.2德国优势行业:汽车、机械制造、化工医药、电子电气、新能源和环保技术


汽车、机械制造、化工医药和电子电气是德国制造业的四大支柱产业,在世界上达到领先水平。德国经济能持续稳定健康发展的关键在于德国坚持发展实体经济和生产性服务业,重视质量、创新,走专业化、技术型道路,占领高端产业链,保持产品竞争力。同时,德国非常重视新能源和环保技术。 

 

德国是世界上公认的汽车制造强国,拥有着很多世界上知名的品牌。其中,整车制造企业,如大众汽车、宝马、戴姆勒·梅赛德斯;汽配企业,如罗伯特·博世、德国马勒、蒂森·克虏伯。同时,德国汽车凭借安全、舒适、节能、环保、美观、耐用的特点被世界认可。从全球汽车销量排名来看,德系车在国际市场上具有很强的竞争力,销量前十位的汽车中,德系车占三席,日系车占三席,美系车占两席,韩系车占一席2016年德国出口的国际市场份额21.8%,居世界第一位;德国汽车工业协会的数据显示,2015年德国汽车行业国外营业额为2634.25亿欧元,同比增长11.3%,汽车及汽车零配件销售额的出口占比逐年递增,2015年汽车行业出口占总销售额比重达65%


德国的机械设备制造业是典型的出口导向型产业,是世界第一大机械设备出口国。德国知名的机械设备制造企业有蒂森克虏伯、西马克、海德堡印刷、福伊特等。2012年全球机械设备产品出口额增长8%,达9310亿欧元。其中德国占比16.1%,居世界第一位。2013年德国机械设备出口额达1490亿欧元,约占世界机械设备出口总额的15.9%2016年德国机械制造业出口额连续两年创造新高,达1559亿欧元,增幅为0.2%。在机械设备业32个产品领域中,德国产品有16个领域在全球市场占据第一,包括驱动技术机械、材料处理机械、农业机械等;在民用航空技术设备、阀门及管件、机床、电力消防器材和设备等5个领域世界出口第二。

 

德国是世界最大的化工产品出口国,是欧洲首选的化工投资地区。德国拥有为数众多的世界领先水平的化工企业,其中,巴斯夫公司是世界最大的化学企业,德固萨公司是世界最大的精细化工品生产商,汉高公司是世界第三大日用化工品生产商,德国勃林格殷格翰公司是世界顶级的植物药生产商。根据德国化学工业协会数据,2013年德国化工制药业销售额1887亿欧元,增长1.1%。其中国内销售总额750亿欧元,增长1.4%;国外销售总额1137亿欧元,增长0.8%。在科研方面,有58所大学的化工系、24所大学的应用科学系及68所非大学化工研究机构为化工制药产业提供化学研究。2012年德化工行业研发投入为960亿欧元,其中企业研发投入为780亿欧元,占当年全球化工企业研发投入的7%,排在美国、日本、中国之后列第4位。

 

德国拥有世界技术领先的电子电气工业。知名的德国电子电气行业龙头企业有西门子、英飞凌、库卡等。德国电子电气行业总会年度报告显示,2013年该行业销售额达1666亿欧元,占德国工业产值的10%;从业人数83.89万人,其中工程师超过21%2013年,德国电子电气工业用于研发的投入为147亿欧元,创新投入为168亿欧元,获得专利14000项。据德国电子电气行业总会数据,2016年德国电子电气工业出口额连续三年创新高,为1821亿欧元,增幅高达4.4%。德国电子元件主要产品包括:半导体(集成电路、高保真分立元件)、电阻器、电容器、缩合器、感应器、无源及混合微电路、电子机械元件(连接器、开关)和印刷/混合电路板等。德国电子元件业的发展在很大程度上依赖于德国汽车业的发展。未来德国电子元件市场的发展主要依赖汽车业的发展及工业电子领域的发展。

 

 德国在可再生能源发电的开发利用方面居世界领先水平。德国政府在20003月发布的《可再生能源法》被视为世界上关于可再生能源最先进的立法。2017年德国可再生能源发电量达216.6万亿瓦时,约占德国总发电量的33.1%,发电量和占比均创历史新高。德国为保持和拓展该领域的强势地位,德国研发投入巨大,德国政府在2013年前斥资120亿欧元用于支持技术革新,其中大部分资金用在可再生能源开发、可再生原材料生产和能效提高方面。


1.3德国在全球首提工业4.0战略,在新一轮工业革命中抢占先机


当下,世界工业发展进入了以大数据、移动互联网、物联网技术联合的新阶段,即第四次工业革命。各国为在新一轮工业革命中占领先机,出台了符合自己国家特色的工业发展政策,如德国的“德国工业4.0”、美国的“工业互联网”、日本的“日本价值链计划”、法国的“新工业法国”、中国的“中国制造2025”。德国是世界上最早提出工业4.0概念的国家,为德国在未来世界工业技术上取得领先地位。


德国“工业4.0”研究项目由德国联邦教研部与联邦经济技术部联手资助,在德国工程院、弗劳恩霍夫协会、西门子公司等德国学术界和产业界的建议和推动下形成,于20134月发布《保障德国制造业的未来:关于实施工业4.0战略的建议》的报告。德国将工业4.0项目正式列入到《高技术战略2020》十大未来项目之中,德国联邦政府投入达2亿欧元。


“工业4.0战略”核心在于利用信息物理系统(CPS)。CPS是一个结合计算领域以及传感器和致动器装置的整合控制系统,将生产中的供应,制造,销售信息数据化、智慧化,最后达到快速,有效,个人化的产品供应。例如,基于CPS的自组织网络可以将资源进行合理配置,根据工业过程的不同方面,如质量、时间和价格等,将原料与供应链进行实时的动态调整,解决生产、使用过程中产品短缺或过剩的问题。


工业4.0的实施将使得德国制造业在多方面受益。该项目主要分为四大主题,一是“智能工厂”,重点研究智能化生产系统及过程,以及网络化分布式生产设施的实现;现代工厂信息化发展的新阶段,是在数字化工厂的基础上,利用物联网技术和设备监控技术加强信息管理和服务,清楚掌握产销流程、提高生产过程的可控性、减少生产线上的人工干预、及时采集生产线数据,合理的生产计划安排,加上绿色智能的手段和智能系统等新兴技术于一体,构建一个高效节能、绿色环保、环境舒适的人性化工厂。二是“智能生产”,主要涉及整个企业的生产物流管理、人机互动以及3D技术在工业生产过程中的应用等;对整个生产流程进行监控,数据采集、分析,形成高度灵活、个性化、网络化的产业链。生产流程智能化是实现工业4.0的关键。三是“智能物流”,即通过互联网和物联网,整合物流资源,发挥现有物流资源供应方的效率,而需求方则能通过快速获得服务匹配,得到物流支持。归根结底,工业4.0就是一个通过人、设备、产品的实时联通与有效沟通,最终实现生产者和消费者直连状态。四是“智能服务”,是应用多方面信息技术,以客户需求为目的跨平台、多元化的集成服务。智能产品配合状态感知控制,运用大数据分析,将改变产品的现有销售和使用模式,增加了在线租用、自动配送和返还、优化保养和设备自动预警、自动维修等智能服务新模式。


2 德国制造发展之路:从劣质产品标签到为高质量代言


150年间,德国制造业经历了由弱到强、由低质量到高质量的蜕变过程,其大致可分为四个阶段,起步中的“德国制造”、夺回尊严的“德国制造”、曲折前行的“德国制造”和繁荣发展的“德国制造”。

 

2.1起步中的“德国制造”:被贴上劣质产品的标签


德国统一之初,德国大多数人口仍从事于农业,以人口稠密和重工业基地著称的“莱茵河”流域首先发展起了钢铁、煤炭和机器制造业,当时的制造业存在着工人数量少、技术水平低、工厂规模小等问题。德国统一后,德国制造业为挤入世界市场,仿制英国制造的机器产品,制造出了大批质量低下的机床设备,引起了英国厂商的不满。因此1887年,英国国会通过《商品法》,勒令德国所有进入英国和其殖民地的产品一律打上“德国制造”的印章,以此将“德国制造”的劣质产品与英国制造的优质产品区别开来。“德国制造”在当时被贴上质量差和精度低的标签。

 

2.2夺回尊严的“德国制造”:锐意变革创新,用技术和质量为自己正名


为摆脱耻辱的标签,德国开始重视工人技术和科研水平,这也为德国制造高质量发展奠定基础。1884年贸易部接管成人学校,扩大对职业教育支出,增加培训学校数量。1897年德国建立现代型手工业协会,将职业培训系统化,建立统一的培训标准、合法的学徒合同以及职业资格考核制度。到1907年,仅20年的时间,德国创造了大批的技术工人,已经在技术密集型制造领域的生产率领先于英国。与此同时,德国一些企业加大在化学和医药领域的研发,并在国际上获得了垄断地位。1914年,德国完成了工业化任务,在新兴电子、化工、机械制造领域站稳脚跟,同时也成为那个时代先进制造业的成功典型。

 

2.3曲折前行的“德国制造”:两次世界大战


1914-1945年,两次世界大战期间,德国经历了曲折发展阶段。一战失败导致德国在海外的资产和市场直接被竞争对手接管,在凡尔赛和约中,德国的国际专利被当做战争赔偿条件,德国早先的优势技术彻底丧失。1920年,德国企业家希望重新打入国际市场,但在当时,美国占据着大规模生产的成本优势,德国想打入国际市场必须找准定位,最终德国企业界取得共识,充分利用德国技术工人的技术优势,实现精细化生产理念。1926年德国成立了“国家标准化协会国际联合会”,是目前“国际标准化组织”的前身,国际标准的A3A4纸张型号就源于德国的工业标准。但好景不长,美国的“大萧条”,使德国经济也深陷其中。随后在纳粹统治时期,“德国制造”通过基建和军工生产拉动经济,强迫中小企业并入大企业。

 

2.4走向巅峰的“德国制造”:为高质量代言


在美国的支持下,西德走“和平工业化”道路,纳粹时期的大型工业体被拆解,转向民用工业发展。在面对美国、日本厂商在标准化和大批量生产等方面的激烈竞争,西德该走另一条道路:沿用精细化生产理念,采取特色规模生产和小批量定制模式相结合的竞争策略。在规模生产方面,“德国制造”则突出其在技术、产能、品质、安全和舒适性能方面的特色,如德国汽车制造。在小批量定制方面,依赖其灵活的产品设计传统,针对于工艺技巧密集型产品的制造。这使得西德制造业在车辆制造、电气和电子工业、化学塑料品等领域重新回到世界领先位置。东德制造业主要以重工业为主,在机床制造业方面,拥有设计数控机床、加工中心、加工单元,以及包括从设计直至确保用户生产能力的长期经验。通过企业、科学家、机床制造研究中心、众多协作伙伴与用户共同协作,东德制造出许多大小各异、自动化和连锁程度不同的柔性加工系统,同时缝纫机、光学和精密仪器、钢铁生产等领域占有一席之地。1990年,德国实现民族统一,两个“德国制造”模式进行了调整和融合,逐步走出了一条具有德国特色、以制造业为主的经济发展之路。2008年金融危机发生以来,不被世人看好的制造业却成为德国经济逆势复苏和率先走出衰退的主导产业。“德国制造”再次向世界证明了它的实力。

 

3 德国制造成功的七大基因


解码德国制造,我们发现有七大基因。

 

3.1执着、追求完美、严谨的民族性格造就了高质量的德国制造


在摆脱“质量次、精度低”形象的20年间,德国人改革创新,锐意进取,通过对传统产业的技术改造和对产品质量的严格把关,大力发展钢铁、化工、机械、电气等制造业和实体经济,因此也形成了,他们的认真、严谨的做事风格。这种风格表现在高度重视产品的生产质量。长期以来实行严谨的工业标准和质量认证体系,德国标准化学会所制定的标准涉及建筑、采矿、冶金、化工、电工、安全技术、环境保护、卫生、消防、运输和家政等几乎所有领域,每年发布上千条行业标准,其中绝大多数被欧洲及世界各国采用。正因如此,德国汽车的安全性和耐用性也大大高于日本、韩国。同时,德国企业发展的一般产品都是具有世界领先水平、高难度,别国一时无法制造出来。这是德国制造的产品在国际市场上能够占据高端市场的领先地位的原因之一。

 

3.2 “双轨制”教育体系培育出优秀的制造业者


德国高质量的技术工人是帮助德国制造业摆脱“抄袭者”标签的关键因素。如今德国的职业教育已发展成为涵盖各个专业,包括超过三百多个职业岗位的教育体系。“双轨制”的教育体系是指从中学开始,学校会根据学生兴趣和能力因材施教,分为文理中学、实科中学和职业预校,文理中学的学生向高校发展,实科中学和职业预校的学生向专业技术和职业化方向发展,同时,为了保证学生不因过早分流而失去选择的机会,德国允许在各种职业教育与高等教育之间进行转换。


德国职业教育已经建立起完善的体系制度,强调理论与实践的结合。一是以产业为导向,在职业资格标准的确定以及课程开发上,德国建立了由最富有代表性的企业参加的全国性的“职业资格早期检测监测系统”,由他们收集数据并提供标准制定建议。德国经济部还每年颁布一次“国家承认的职业培训”的名称和数量,并且会随着产业的变化对从业者的资格不断提出新的要求,使得教育与不断发展的产业需求在专业技能上得到了匹配。二是校企合作,学生从中学毕业到进入职业学校之前,首先要与一家企业签订职业培训合同,然后有工厂与学校签约,学生既是企业的学徒也是职业学校的学生,培养经费由企业和学校共同承担,课程设计上,学生在工厂进行培训,在学校进行理论知识学习,而理论知识的学习内容由企业和学校共同制定。三是重视学生实践能力的培养,时间分配上,学生三分之二的时间在工厂进行培训,三分之一时间用来学习理论知识;在教师选择上十分严格,企业培训指导员必须是经验丰富的高级技工。

 

3.3德国制造业的发展离不开大批具有发展活力的“隐形冠军”:把一件产品做到极致


德国在制造业的发展始终坚持精细化分工,在世界细分市场占据绝大份额的拥有高精技术但知名度很低的中小企业,即“隐形冠军”。赫尔曼·西蒙经过25年的研究并搜集了全球近3000家“隐形冠军”公司的数据,数据显示,德国是拥有隐形冠军数量最多的国家,而且,每百万居民拥有“隐形冠军”的数量远超其他国家,位列全球第一。


这些企业一般只生产单一且相对专业化的产品,在制造业中的某一个细分领域深度耕耘,并且这些小企业一般都是极具历史的家族企业,工艺和技术精湛,很难被其他国家模仿,因而长期在细分市场保持全球领导的地位。例如,缝制设备行业,虽然低档缝纫机制造早在半个世纪前就已经转移到亚洲,但德国依然保留着高端缝制设备的制造,绝大多数中国企业只能制造出4000-4500转水平的设备,只有德国的高档机才能达到5000转的水平。德国30%以上的出口商品,在国际市场上都是没有竞争对手的独家产品。

 

3.4科研创新是“德国制造”的核心发动机


德国发达的科技水平表现在发明创造、技术创新、知识转化三个方面。德国出现了许多耳熟能详的发明家,以汽车制造业举例,世界第一辆汽车由卡尔·本茨发明,四冲程煤气内燃机由德国工程师奥托创造,汽油机由戴姆勒创造,柴油机由狄赛尔创造,汽车制造业的诞生离不开这四位德国的发明家。2011年,德国申请的专利共58997件,实用型专利为15486件,外观设计专利52585件。同时,德国采用了创新集群政策,注重发挥多元主体的作用,将政府、企业界、科技界以及其他社会力量全部纳入创新网络,通过紧密合作和信息共享实现创新知识的产品转化。


同时德国非常重视研发投入,德国制造业的研发投入占GDP比重已经超越美国,位列世界第二。分产业来看,以2013年为例,汽车行业投入182.7亿欧元,投入数额最大,机械制造业投入62亿欧元,电子电器行业投入147亿元。

 

 3.5工会组织及其他服务型组织为企业提供保护和支持服务


德国前总理施密特曾高度评价德国工会:没有工会富有责任感的、以全体人民福利为目标的态度,我们国家今天就不可能这么好的屹立在世界上。德国工会组织是一个服务性组织,协会通过广泛的出版物、经验交流活动和培训项目为其会员提供支持服务。以德国工商会为例,德国工商会在地方以及全国代表公司的利益,他们是中小企业组织的基础,同时代表中小企业的利益。法律规定,每家企业都必须成为地区商会的会员。这些商会在“双轨制职业培训系统”中扮演着至关重要的角色,这个培训系统是德国工业一个无可争议的重要优势。该培训系统可以为几乎所有的企业活动提供各种培训课程,比如创建企业、会计、营销等,他们甚至还为小企业探寻数字化带来的机会提供咨询。

 

3.6政府在政策上的大力支持给企业带来发展的信心


德国制造业的发展离不开政府的大力支持,政府在推进制造业发展上主要有以下几方面的举措。一是致力于建设完善科技公共服务体系,德国的技术转移中心是一个综合性科技服务公共平台,其在每一个州均设立了合作伙伴,无偿的为企业提供综合咨询类服务,例如,技术咨询、专利保护、交易项目的受理与评估等。二是积极支持创新发展,德国采用了创新集群政策,注重发挥多元主体的作用,将政府、企业界、科技界以及其他社会力量全部纳入创新网络,通过紧密合作和信息共享实现创新知识的产品转化。三是重视教育体制对产业发展的支撑作用,德国公立学校实行学费全免政策,颁布《职业技术培训法》,规定企业有义务向青年员工提供职业培训和青年员工必须参与技术培训。

 

3.7德国长期实施低通胀的货币政策、长效机制的住房制度,有效地控制通货膨胀和资产价格泡沫,始终坚定地以发展制造业作为实体经济竞争力的根本


德国政府始终把房地产业看作是属于国家社会福利体系的一个重要组成部门,没有过多地强调其“支柱产业”的地位。政府所重视的支柱产业是高附加值和技术密集型的汽车、电子、机械制造和化工等产业。


纵观全球,很少有国家可以保持房价长期稳定,但德国却“独善其身”。从1977年至今,德国人均收入增长约3倍,但同期名义住房价格仅上涨约60%,房价收入比较低,这提高了民众的幸福度,也成就了“德国制造”。


德国房价长期稳定、在全球独善其身主要是因为:德国实行以居住为导向的住房制度设计,并以法律形式保障;充足稳定的住房供给,规范发达的租赁市场,住房拥有率低、租房比例高;合理稳定的住房投资回报率,严厉遏制投机性需求和开发商暴利行为;德国的城市体系是多核心且均衡发展;货币政策首要目标是控通胀,物价长期平稳;实行长期稳定的房贷政策。(详见《房地产周期》,人民出版社,任泽平、夏磊、熊柴等著)。


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