意大利陶机占全球市场一半以上,中国该做什么?

陶城报2018-10-10 10:36:20

陶瓷行业的快速发展,以及世界陶瓷制造中心地位形成,有力地推动我国陶瓷机械装备的创新发展。从原材料制备→成形→烧成→后期冷加工→装饰→分检包装等机械设备,无论是从产品的种类、数量、质量,抑或是技术含量,中国陶瓷机械装备都进入了世界先进水平。从单机设计制造到整线工程的设计整合,中国陶瓷机械无疑是世界陶瓷技术装备的一支重要力量。

如何巩固国内、拓展国外
是中国陶机企业的难题

中国陶瓷机械装备在占领了国内绝对陶瓷机械市场份额之后,近年来频频出击国际市场,并以卓越的性价比赢得了国际市场占有率。尤其是在亚洲新兴陶瓷产区,中国陶瓷机械更是凭借地缘、政治、经济、文化等优势迅速占亚洲市场的桥头堡。目前亚洲本土市场虽然还没有形成规模和实力的陶瓷机械装备企业与中国陶瓷机械装备抗衡,但是中国陶瓷技术装备也面临廉价销售,企业竞争力正在逐渐减弱的危险。如何巩固国内市场和拓展国外市场,正是当前摆在中国陶瓷机械制造企业面前的一道难题。

在国际市场上,中国陶瓷机械主要面临的是意大利陶瓷机械打压;其次是印度企业在迅速复制“中国模式”,对中国新技术新设备紧追不放,要求中国陶瓷机械企业提供的技术服务越来越高,而产品售价却越来越低。第三是某些国内陶瓷机械装备企业将价格战火烧到亚洲市场。

国内有些陶机企业为了占有市场,不计成本将国内创新技术提供给国际客户,但是,却将产品价格一降再降。陶瓷技术装备虽然不是高、精、尖技术,但也需要企业投入大量的人力、物力、财力研发新技术、新装备,完善和提升服务也需要支付必要成本。利润的萎缩对于市场的巩固和拓展显得越来越力不从心。

与中国陶瓷机械形成鲜明对比的是,欧洲陶瓷机械供应商不仅没有降价销售,而是积极谋求与有质量意识,有可持续发展理念、与有品牌意识的亚洲(中国)优秀陶瓷机械供应商达成合作的共识,将“服务打包”给中国陶瓷机械企业,通过就近服务来降低运营成本,以高附加值牢牢掌控优势客户资源。

中国陶瓷机械装备行业的快速发展,打破了意大利一国独强、绝对垄断优势的格局。目前,中国的陶瓷机械的整体技术水平已经接近或达到国际先进水平,部分具有自主知识产权的技术处于世界领先水平。

21世纪以来中国建筑陶瓷机械的迅速发展,加剧了全球范围内的行业竞争,尤其对老牌意大利生产商形成威胁,这促使意大利厂商开始通过兼并收购进行产业整合、增强实力以应对。我们注意到,2000年以来意大利的生产陶瓷机械的企业数在不断减少,从190家减少到2012年的150家,与此同时,意大利陶瓷机械销售额变化不大,仍然保持在较高的位置。

然而,随着中国劳动人口红利和环境、能源方面的因素改变,原来高能耗、高排放、劳动力密集、劳动环境差、24小时连续大规模生产的“中国瓷砖生产模式”,将逐步向标准化、专业细分化、数字化、清洁节能化、自动化的“欧洲生产模式”转变,随着生产模式的改变,其机械装备也必须要革新和发展,才能适应新形势的需求。

意大利建陶装备产量
占全球50%以上

国际建筑陶瓷技术装备的生产商目前主要集中在意大利,意大利是世界上最大的建筑卫生陶瓷技术装备生产国和输出国,其产量占全球市场份额超过50%以上。2007年,意大利生产陶瓷机械销售额达到19.37亿欧元。2008年,受金融危机影响略有下滑,销售额为18.26亿欧元,2009年继续下滑,销售额达到12.4亿欧元,2011年,意大利生产陶瓷机械销售额达到17.38亿欧元,2012年,意大利生产陶瓷机械销售额达到16.67亿欧元,2014年,意大利生产陶瓷机械销售额又达到18.36亿欧元,是近年来的最高值。其中萨克米公司约占50%以上,行业集中度显著提升(详见表1)。

表1:2008-2014年意大利陶瓷机械销售情况表(单位:百万欧元)

项目

企业总数

国内市场

国外市场

总计

销售额

占比

销售额

占比

2008年

167

477

26.1%

1349

73.9%

1826

2009年

159

325.8

26.2%

915.6

73.8%

1240.8

2010年

157

326.8

23.4%

1067.1

76.6%

1394

2011年

150

350

20.2%

1387.5

79.8%

1738

2012年

150

379

26.7%

1288

77.3%

1667

2013年

144

344.7

20.1%

1371

79.9%

1715.7

2014年

152

441.7

24.1%

1394.6

76%

1836


注:数据来源意大利陶瓷机械设备制造商协会(ACIMAC)

意大利的陶瓷机械设备制造业的发展一直是全球陶瓷机械设备制造业的风向标。受全球经济危机的影响,特别是受欧债危机的打击,一度辉煌的意大利陶瓷机械设备制造业严重受创,其销售额从2008年开始一直下滑。但从意大利陶瓷机械设备制造商协会(ACIMAC)提供的业内分析数据可见,2014年意大利陶机设备全球销售总额为18.36亿欧元,与2013年相比增加7%。其中,出口额为13.95亿欧元,同比增加12.95%,但出口额依然占据较大比重,高达总营业额的76%。由于出口业务的拉动,意大利陶机设备制造业慢慢走出了阴霾。另外,虽然经历行业的洗牌,但是对于高素质人才的储备并没被忽视,行业仍然精力旺盛。

意大利陶机技术仍然保持着世界领先的地位,其陶机设备企业凭借始终如一的高水准品牌形象享誉全球。

意大利陶瓷机械主要出口地区为欧盟、中东以及其他亚洲地区(包括印度、越南、印尼和泰国),分别占总销售额的16.2%、17.8%和15.4%;紧跟其后的是东欧、非洲(尤其是北非)、美洲以及中国市场。2014年意大利陶瓷机械海外市场销售额分布(详见图1)。

图1:2014年意大利陶瓷机械设备海外市场分布

国外的日用陶瓷机械制造业近年来发展速度较慢,很多公司被关、停、并、转;德国的内奇公司被意大利的SACMI公司收购,更名为SAMA公司,目前是日用陶瓷机械的主要供应商,产品有原料制备、日用陶瓷餐具的数控滚压成形机、等静压成形机、适用于日用陶瓷器件实心和空心注浆压力注浆设备,日用陶瓷生产线的自动化设备等。

DORST成立于1860年,至今已有超过150年的历史,一直以来,DORST致力于卫生洁具与日用陶瓷成形领域的机械设备研发与制造上,是日用瓷等静压成形技术和卫生陶瓷高压注浆成形技术的发明者,在国际卫生洁具成形领域处于领先地位。最近两年时间里,在中国售出了4台最新的卫生陶瓷高压注浆成形设备和25台日用陶瓷等静压成形设备。

日本的高浜工业株式会社,是专业制造日用陶瓷各种设备包括全自动生产线的厂家,日本新荣机工由于已不再生产日用陶瓷机械,而将技术卖给了中国的佛山鑫隆机工。佛山鑫隆机工在佛山制造日用陶瓷滚压成形生产线,并用skk商标。


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作者系中国硅酸盐学会陶瓷分会副理事长、景德镇陶瓷学院教授 张柏清

编辑 何明慧

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